摘 要：項目管理系統(tǒng)在企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計環(huán)節(jié)具有重要作用。面向工程機械行業(yè)，分析企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)流程，總結(jié)項 目管理過程存在的問題，基于項目管理經(jīng)驗，結(jié)合產(chǎn)品全生命周期管理理論、集成產(chǎn)品開發(fā)（IPD）模式和項目管理知識體 系，重點圍繞系統(tǒng)集成、BOM 管理、權(quán)限控制、項目建模四項關(guān)鍵技術(shù)進行闡述，提出基于 PDM 的項目管理系統(tǒng)框架與功 能，并完成面向工程機械行業(yè)的項目管理系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)。
關(guān)鍵詞：項目管理；系統(tǒng)集成；工作流；文檔管理；項目監(jiān)控
近年來，隨著兩化融合進程的進一步加快，信息技術(shù) 已成為推動制造業(yè)快速發(fā)展的重要驅(qū)動因素。項目管理 系統(tǒng)，對于企業(yè)提升產(chǎn)品研發(fā)效率，節(jié)約產(chǎn)品研發(fā)投入， 推動產(chǎn)品品質(zhì)提升，縮短市場反應(yīng)周期，保持市場競爭力 具有重要意義，其所表現(xiàn)的積極作用也得到了航空航天、 汽車以及機械制造等行業(yè)的認可。
目前，國內(nèi)外有許多研究學者以項目管理系統(tǒng)為研究 對象展開探究，文獻[1]針對制造業(yè)項目管理的日益復雜 性和數(shù)據(jù)存儲處理挑戰(zhàn)，提出面向云計算的項目管理模 式；文獻[2]以產(chǎn)品創(chuàng)新和研發(fā)為主要出發(fā)點，對項目多供 應(yīng)商協(xié)同技術(shù)與項目管理系統(tǒng)整合匹配進行研究；文獻 [3]基于項目管理新模式的演進方法，提出以“互聯(lián)網(wǎng)+”相 關(guān)技術(shù)為支撐的項目管理新模式；文獻[4- 5]探究高維度 場景下，利用大數(shù)據(jù)開展統(tǒng)計分析、預測、優(yōu)化，從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動決策的新思路和新模式；文獻[6]以交付物管理 為核心，提出以過程管理為基礎(chǔ)的汽車研發(fā)項目管理思 路和方法。然而，對于工程機械產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域而言，如何 應(yīng)用項目管理系統(tǒng)有針對性地開展全生命周期管理的 相關(guān)研究相對較少。為此，本文通過深入分析工程機械 行業(yè)項目管理過程中普遍存在的不足，以項目管理理論 為基礎(chǔ)，研究若干關(guān)鍵技術(shù)，探索工程機械項目管理系 統(tǒng)的實現(xiàn)。
1 行業(yè)現(xiàn)狀分析
1.1 制造行業(yè)信息化分析
在信息化產(chǎn)業(yè)的快速推動下，很多制造企業(yè)都對信 息化設(shè)施和技術(shù)開展了大量應(yīng)用，以提升研發(fā)水平，增強 研發(fā)效率，逐步建成了以 PDM 為基礎(chǔ)的產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新平臺。對于制造企業(yè)而言，一個新型產(chǎn)品的研發(fā)是一項繁雜 而又艱巨的工作，不僅包含對顧客的需求剖析，同時還包 含研發(fā)設(shè)計、虛擬仿真以及物料準備等環(huán)節(jié)，詳情見圖 1。 1.2 項目管理系統(tǒng)發(fā)展分析
企業(yè)對項目管理系統(tǒng)的應(yīng)用，主要分為獨立型和集 成型兩個層面。獨立型項目管理系統(tǒng)具有行業(yè)普適性，雖 然通用項目管理功能模塊得到眾多行業(yè)認可，但其與特 定領(lǐng)域技術(shù)融合還有待加強，與產(chǎn)品研發(fā)過程的匹配仍 需改善。集成型項目管理系統(tǒng)常被定義為大型研發(fā)管理 系統(tǒng)的子系統(tǒng)，例如，達索公司的 Enterprise PDM 等，其 研究重點主要在數(shù)據(jù)收集管理層面，項目管理功能有待 完善。 通過對企業(yè)項目管理流程進行分析，如圖 2 所示，一個完整的產(chǎn)品研發(fā)流程將會產(chǎn)生大量的文獻資料，這些 資料既包括立項申請表、項目驗收表等，還包括項目進度 表以及規(guī)劃表等，即不僅包含管理資料，還包含各類技術(shù) 文檔。
對工程機械領(lǐng)域而言，其項目管理與航空航天、汽車 行業(yè)有相似之處，但也具有工程機械領(lǐng)域的獨特性，因此， 工程機械項目管理系統(tǒng)，要同時具有規(guī)律性和交叉性。通 過對工程機械行業(yè)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，多數(shù)企業(yè)還不具備完善的項 目管理系統(tǒng)，產(chǎn)品研發(fā)還沒有相應(yīng)的系統(tǒng)支持和流程規(guī) 范，甚至有部分企業(yè)仍然采用手工方式進行項目管理。以 某工程機械企業(yè)為例，其項目管理主要存在如下問題：
（1）項目立項管理不嚴謹。在立項方面，對概念開發(fā) 階段重視不夠，沒有經(jīng)過充分的市場調(diào)研和分析就確定 項目，容易造成資源浪費。
（2）項目研發(fā)過程不規(guī)范。在產(chǎn)品研發(fā)過程中，由于 缺乏有效的研發(fā)體系和流程規(guī)范，產(chǎn)品研發(fā)信息不能及 時推送。忽視產(chǎn)品研發(fā)進程監(jiān)控，容易導致存在的問題不 能得到及時反饋和解決。尤其當企業(yè)并行多項目時，容易 產(chǎn)生人力資源和設(shè)備資源沖突。
（3）交付物質(zhì)量難以保障。由于產(chǎn)品研發(fā)、制造過程 需要不斷嘗試和修正，必然要對前期設(shè)計結(jié)果進行重復 修改，從而生成大量的過程性文件。如果不能借助信息化 手段對這些文件進行有效管理，便會造成交付文件質(zhì)量 參差不齊，交付的文件版本也會呈現(xiàn)多樣性，增加工作差 錯和人為處理時間。
（4）項目考核機制有待健全。一個良好的項目考評機 制對于調(diào)動員工積極性、激發(fā)團隊的凝聚力具有重要作 用。在績效評價過程中，現(xiàn)有項目考評機制與客觀情況不 匹配，不能充分考慮各相關(guān)利益者訴求，不能客觀分析項 目大小和難易程度，這些都將對項目考評結(jié)果產(chǎn)生重要 的影響。此外，員工績效評價缺乏數(shù)據(jù)支撐，往往依賴于 主觀評價，積極性不能得到充分調(diào)動。
（5）項目數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)效率較低。在產(chǎn)品研發(fā)過程中，有 許多亟待審批的文件因溝通不及時而被擱置，從而延長 項目周期。
（6）項目知識體系難以傳承。項目研發(fā)過程會產(chǎn)生大量的文檔和資料，但企業(yè)并未針對這類資料進行有效的 管理，文檔存放混亂，導致知識經(jīng)驗難以積累。
2 項目管理理論
2.1 產(chǎn)品全生命周期管理理論
項目的全生命周期一般被劃分為 4 個階段：項目立項階段（篩選、評估、選擇）、項目規(guī)劃階段（計劃、評估、發(fā) 布等）、項目實施階段（技術(shù)開發(fā)、資源調(diào)整、試制驗證 等）、項目完成階段（最終產(chǎn)品、文件、總結(jié)等），四者相輔 相成。根據(jù)項目全生命周期的階段劃分，不同階段的主要 任務(wù)各不相同，具體如圖 3 所示。