2.2 集成產品開發（IPD）模式
集成產品開發 IPD 是一種完善的產品研發體系，獲 得了國內外許多知名企業的認可。IPD 框架集成了實踐 驗證的諸多要素，是集成產品開發的精髓，其主要包括跨 部門融合、結構化流程、項目和管道管理、異步開發與共 用基礎模塊、客戶需求分析、優化投資組合和衡量指標 7 個層次。IPD 作為擁有先進創新理念的研發體系，其核心 是準確定位研發需求，即將研發過程看作是一場投資活 動，并注重各部門之間的聯動性。
2.3 項目管理的知識體系
項目管理知識體系（PMBOK）是項目管理系統的理 論源泉。美國項目管理協會提出 PMBOK 的 9 個不同知 識體系，即包含范圍管理、溝通管理、質量管理、整體管 理、時間管理、風險管理、采購管理、費用管理以及人力資 源管理等。這些內容貫穿于項目的全生命周期，其評價指標包括時間、成本、范圍、質量和資源 5 個維度。
3 項目管理系統關鍵技術研究
產品研發過程中，多數企業已經建成相對獨立的研 發生產管理系統，如 PDM、ERP、MES 和 PM 等，各系統 之間相互獨立，缺乏聯系，并形成嚴重的信息孤島。如何 促進各系統間的協調工作，構建貫穿于產品研發全生命 周期的集成框架，完成任務分配和各類分析，需要重點開 展如下 4 項關鍵技術研究。
3.1 系統集成技術 項目管理系統的集成（見圖 4），主要是將企業產品數 據管理系 統 （PDM/CAD） 和 生 產 制 造 管理 系 統 （MES/ERP）的數據打通，消除信息孤島，使之變為項目 管理體系過程中的有機組成部分。系統集成過程中，主要 有兩大技術難點，一是各種產品研發系統已經固化，如PDM 和 MES系統數據庫呈現異構性，需要通過 ODBC 訪問數據庫實現共享；二是各類系統產生的數據格式呈 現多樣性，除結構化二維數據之外，還有大量的文件系統 數據，如 CAD 文件等，需要通過定義 Web service 接口， 屏蔽復雜的業務邏輯，從而實現信息共享。系統集成框架 以數據庫系統為技術支撐，由數據庫層、網絡層、外部應 用層、專用接口層和項目管理信息系統層共同組成。
3.2 基于 BOM 的項目管理技術
BOM（產品物料單）對于項目管理的成功實施具有 關鍵作用。BOM 在 PDM 構架體系中，不但有著聯系產品 數據系統的作用，而且還連接著工藝設計系統和制造執 行系統，是大部分企業組織研發和生產的主線。首先，基 于 BOM 可以實現任務分派，剖析、探索 BOM 在企業生 產過程中的流轉與狀態改變，有利于完成新產品研發過 程中的任務指派與管理。其次，基于 BOM 可以開展成本 分析和控制，由于物料占據制造型企業產品大部分成本， BOM 分析對于開展產品經費預估和成本控制起著很大 作用。此外，基于 BOM 可以加強項目文檔管理，在新產 品研發的項目管理過程中，隨著 BOM 的演化，將會產生 多種不同文檔，BOM 對于高效管理文檔起著舉足輕重的 作用。
3.3 用戶訪問權限控制技術
基于角色的訪問控制，在過去傳統的訪問控制模型中加入角色要素，把用戶與角色進行聯系、角色與權限 進行聯系，這樣能夠制約客體對于主體的訪問過程。 如圖 5 所示，把用戶與角色聯系起來，通過用戶角色 來確認用戶權限，通過角色的改變來獲得不同的系統權 限、使用界面和使用功能，從而完成相應的工作，這種方法 能夠最大程度地降低用戶訪問權限控制的管理復雜度。
3.4 項目建模技術
根據項目統計，企業產品研發之間有很多相似特點。 如果根據研發共同特性，建立同一類型產品研發的項目 模型對象，那么當進行具體產品研發時，設計開發人員就 可以選擇相對應的模型建立研發項目，省去繁瑣的項目 分解、定義任務，從而極大提高項目管理的效率與效果。 如圖 6 所示，在具體執行某一類新產品研發項目時， 可以創建由項目模型封裝成的項目模型對象實例，這樣 實例繼承了對象的全部特征，項目、子項目、計劃、任務 等，只需要進行少量修改，就可以完成整個項目管理的定 義過程。
4 系統設計與實現
4.1 項目管理系統框架
項目管理系統的框架可分為 3 個層次，即用戶界面 層、邏輯功能層和數據訪問層，見圖 7。 （1）用戶界面層。用戶與軟件互動的顯示層，依照用 戶職能角色配置相應權限，預設管理員、項目經理、項目 成員等，用戶登錄系統自動切換操作界面，主要接收用戶 輸入指令，并將數據呈現給用戶。
（2）邏輯功能層。項目管理系統中所有功能的整合，
主要包括項目定義、任務分解、任務執行、項目跟蹤、項目 組管理、文檔管理、PDM 管理、資源管理、工作流管理等 所有業務邏輯處理功能，是推動項目管理成功實施的重 要因素。
（3）數據訪問層。包括推動企業項目管理系統正常運 行的硬件、軟件（操作系統、中間件及數據庫）和數據資 源。主要對項目管理系統數據統一管理，如項目任務數 據、交付物質量管理數據、用戶數據等，在任務完成后， 交付物將上傳到服務器數據庫進行審核管理，交付物審 核過程中，相關信息如審核人、審核結論等都將儲存于 數據庫。
4.2 項目管理系統功能開發與實現
在前期項目管理理論研究基礎上，以某工程機械企 業為實際案例，完成了項目管理系統 X- RPM 的設計開 發，并與原有 PDM 系統的高度集成。系統運用 J2EE 架 構，分層設計，具有更大的靈活性，利于快速部署和維護 升級。
X- RPM 以項目實施為核心，以時間進度控制為出 發點，對項目立項、進度、過程、成本、團隊等資源，進行全 面跟進和高效管控，數據信息實時共享，實時掌控項目計 劃與實際執行的差異，跨領域解決復雜問題，支持一個或 多個項目協同進行，協助企業合理配置資源及資金，最大 限度節約成本，降低風險，確保項目目標如期實現。
X- RPM 系統基于企業產品研發全生命周期管理， 從需求分析、概念設計、產品設計、工藝規劃、生產制造、 售后服務等方面出發，形成一個集成化的信息管理平臺， 支持項目計劃制定、任務分配、資源配置以及項目分析和 統計等功能，通過豐富的流程引擎管理，實現文檔的流程 化審批。主要功能如下：
（1）立項與結項管理。系統貫穿產品研發項目啟動， 計劃制定、執行、監控和收尾的 PDCA循環。項目立項之 初，需在系統中成立項目組，提交項目可行性報告，涵蓋 產品定位、產品生命周期計劃表，組織各體系綜合分析政 策法規、宏觀環境、競爭態勢、產品組合、細分市場等內 容，同時需完成項目收益、質量、進度等目標及項目整體 關鍵參數的設定，同時按照規定流程報批后通過。
（2）過程管理。項目創建完畢后，需對項目計劃進行 分解。項目可通過基于原有項目模板生成、人工創建和導 入新模板三種方式建立。項目計劃進行分解時，可根據項 目節點自動分解，節點分解可分為企劃、財務、項目管理、 設計研發、成本、質量、采購、工藝工程及銷售等，子項目 經理依照整體大計劃制定二級計劃，從而分解為各項可 執行任務。任務下發至責任人后，責任人按任務的生命周 期進行相應的流轉，直至任務處理完成。
（3）質量管理。通過項目儀表盤對項目進行全方位實 時監控，實現多維度（按人，按任務，按階段，按計劃，按質 量，按風險，按問題，按需求，按缺陷，按成本等）透視項目 的運轉狀態，同時運用多種質量分析工具，對項目過程進 行全面質量管控，自定義導出質量分析報告，設立質量問 題管理看板，并按照自定義流程針對質量問題進行系統 化的解決。
（4）績效評價管理。績效考核自上而下分解，按照項 目既定指標要求，將項目指標層層分解到項目子經理、部 門經理和員工，指標之間具有較強關聯性，確保公司整體 績效目標的實現。同時，針對整個項目管理過程進行全面 評價，針對不同項目依據其復雜度系數設置不同的權重， 從計劃完成情況、預算執行情況、交付物管理、工時管理 等過程要素進行全面考核評價。系統還對項目各任務工 作時間實施了嚴格的量化和統計，設立了工作時間與個 人任務日志相聯系，對項目成員的任務執行進度和投入 時間進行評價，激發員工主動性。
（5）統計分析報表管理。交付物作為機械產品研發制 造過程控制中的一個重要因素，如果能夠對交付物進行 統計分析，能夠為項目管理人員提供更好的決策支持，同 時也可以為后續產品的研發制造奠定基礎。系統已實現 項目狀態進度統計、資源統計以及問題統計，同時對項目 過程中的交付物進行系統統計，對交付物審核過程的評 定分數進行分析說明。項目統計分析內容包含甘特圖跟 蹤、里程碑階段偏差率、任務完成時間、任務狀態、工作 量、問題數等，可實現柱狀圖、餅狀圖、管道圖、燃盡圖及 曲線圖等呈現方式，綜合了解項目整體情況，方便各級管 理組織，根據項目分析，平衡資源分配，做出更及時準確
的決策。
（6）文檔管理。結合產品研發過程，系統將項目交接 的文檔，按照種類的不同進行分類，對文檔版本全面控制 管理，從而實現企業知識經驗的積累和延續。